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2017理财最佳“充电宝”QDII基金今年以来平均收获7%

http://fund.591hx.com 2017年05月12日 13:24:35 中国网

  近期国内股市、债市均表现不佳,权益类和债券基金业绩也受累于基础市场,近期回调幅度较大。而QDII基金却延续去年上涨势头,成为少数逆市捕获正收益的基金类型。银河证券数据显示,截至5月9日,今年以来QDII基金平均收益率达7%,在所有产品中排名第一。其中,工银瑞信全球股票、工银瑞信全球精选股票2只QDII基金今年以来收益均超过10%,分别高达14.63%和11.08%。

  近1个月A股市场大幅调整,QDII基金的分散风险配置优势更加明显。截至5月10日,上证综指近一个月就下跌了6.63%,股票基金也受市场影响出现较大幅度下跌。海通证券最新数据显示,近一个月股票型基金整体下跌了4.62%,混合型基金跌幅为2.07%;另一方面,债券市场表现也差强人意,同期小幅下跌0.33%。与国内市场形成鲜明对比,QDII基金同期反而实现正收益,QDII股混型基金近一个月上涨0.11%,QDII债券型涨幅达0.68%(QDII基金数据截至5月4日,其他基金数据截至5月5日)。其中,工银全球股票和工银瑞信全球精选股票期间又上涨了3.22%和3.46%,跑赢同类逾3%。

  其实,QDII基金的配置价值从2016年就已经展露。2016年国内市场股债双杀, QDII基金却风景这边独好。根据银河证券数据,2016年国内公募股票基金、混合基金、债券基金平均收益率分别为-11.86%、-9.17%和-0.40%,而QDII基金80%以上实现正收益,平均收益率达6.66%。进入2017年QDII基金仍“高歌猛进”,一季度业绩在国内公募基金中收益最高,平均收益率高达5.77%,股票型和混合型基金平均业绩分别为3.41%和2.18%。一季度由于港股和美股基础市场涨幅可观,带动相关QDII产品飙升,如工银瑞信香港中小盘股票QDII(美元)涨幅达到12.8%,工银全球股票、工银瑞信全球精选股票两只股票型QDII涨幅分别为9.69%和7.14%。

  良好的赚钱效应和分散风险功效,使QDII基金逐步受到投资者青睐,并成为近年海外投资热点品种。根据中国基金业协会公布的2017年一季度国内公募基金行业数据,一季度QDII基金规模已超过1090亿元,较去年同期规模增长了371.57亿元。

  对于二季度海外市场,美股依然被公募基金看好。根据最新公布的公募基金一季度报,QDII基金对美股投资比重显著上升,占基金净值比重从18%提升至21%,其中科技股持仓集中度最高,多家公募基金表示二季度将逐步在美国等境外市场配置全球移动互联网巨头公司。数据显示,2017年年初到4月25日,6只跟踪纳斯达克100指数的基金平均净值增长率达到10.21%。此前的2012年到2016年连续5个完整年度,跟踪纳指100的基金年度平均业绩均超10%。4月26日美国历史最大减税计划正式公布,特朗普“税改”方案提出四大目标,涉及企业、居民减税,此举预计将大幅提升美国对资本的吸引力。

  需要关注的是,由于汇改后人民币汇率波动加大,投资者海外投资需求增加,而QDII额度并未新增,其他出海投资渠道受限,当下的QDII基金额度已很难满足未来的海外配置需求,目前市场上的QDII基金超过半数已暂停申购,工银瑞信旗下工银全球股票、工银瑞信全球精选股票、工银瑞信香港中小盘、工银瑞信全球美元债等QDII目前尚处于可申购状态。


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