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2月6日今日必读与操盘建议

http://fund.591hx.com 2017年02月06日 08:55:54 中金在线综合

  2月6日股市聚焦:

  一、【财联社2月6日早间新闻精选】

  宏观新闻:1)新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件发布。这份文件题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》,包括:优化产品产业结构,着力推进农业提质增效;推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力;壮大新产业新业态,拓展农业产业链价值链;强化科技创新驱动,引领现代农业加快发展;补齐农业农村短板,夯实农村共享发展基础;加大农村改革力度,激活农业农村内生发展动力;2)投服中心近期发现,持股行权试点辖区内国光电器、黑牛食品隆平高科、中技控股等四家上市公司针对市场化收购行为,在《公司章程》中增加了股东义务和限制股东权利等一系列条款。投服中心认为,四家公司的上述做法,侵害了上市公司和其他广大中小股东的合法权益,不利于上市公司发展;3)统计显示,未来两周将有15250亿逆回购和1515亿MLF到期,此外还有约6000亿TLF到期。分析称,按照央行去杠杆的态度,必然会回笼资金,将导致资金面的波动加大,对市场造成冲击,短期债市调整尚未结束。

  行业新闻:1)央行于3日上调各期限逆回购和SLF利率,机构对2月份资金面预期较为谨慎;2)检察机关将严惩涉众型经济犯罪,加大对证券期货领域新型犯罪打击力度;3)沪银监局2017年加大现场检查力度,处罚“三并重”;4)北京市市长称2017年将加大力度治理大气污染;5)重庆市国土房管局要求2月1日起抵押房产不得预售,预售商品房不得抵押;6)陕西将试点推进国有控股混合所有制企业员工持股;7)国家网信办征求意见:党政部门不得采购审查未通过网络产品;8)发改委印发地热能开发利用“十三五”规划;9)工信部暂停7家车企申报新能源汽车推广应用推荐车型资质;10)食药监总局要求不得以分装方式生产婴幼儿辅食;11)工信部称14家虚拟运营商部分网点存违规行为;12)我国实现一根光纤可供135亿人同时通话;13)国家能源局称2017年充电桩建设将加速;14)部分厂家节后上调海绵钛价格;15)苯乙烯市场价格2日涨幅约12%;16)DRAM内存价格创18个月新高,供不应求贯穿上半年。

  公司新闻:1)精华制药2016年拟10转10派1.50元;2)同力水泥控股股东无对公司股权转让等事项计划,明日复牌;3)力帆股份:子公司力帆乘用车遭工信部处罚;4)磁晅沛曈成为**ST景谷第二大股东;5)沃尔玛增持京东股票至12.1%,为第三大股东;6)华鑫股份拟置换华鑫证券66%股权;7)东凌国际获国购产业控股有限公司举牌,持股5.00%;8)长金投资已增持武昌鱼2.5%的公司股份;9)四川金顶正筹划控股权转让,2月7日披露权益变动书。

  二、【今年中央一号文件发布 聚焦农业供给侧改革】

  2017年中央一号文件《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》于2月5日发布,这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。

  中央一号文件发布将催化农业供给侧改革主题投资相关机会。农业供给侧改革旨在解决农产品供求关系结构性失衡、生产高成本和农业生态环境恶化等核心问题,改革的本质体现为确保粮食安全、农民增收、去库存的基础之上推进农业现代化与规模化。

  A股相关上市公司可关注万向德农登海种业、罗牛山等。

  三、【国家网信办:重要网络产品和服务需经网络安全审查】

  国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》,称将会同有关部门成立网络安全审查委员会,负责审议网络安全审查的重要政策,统一组织网络安全审查工作,协调网络安全审查相关重要问题。

  相关机构统计显示,每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长,企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计,目前国内网安市场还在起步阶段,未来可能催生万亿级别市场。

  相关概念股可关注拓尔思、任子行、旋极信息。

  四、【国企改革迎来“两会”行情 关注去产能行业】

  第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议,将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。而在春节前全国30多个省市的地方“两会”上,各地纷纷对2017年国企改革工作进行了部署,混改、兼并重组、整体上市等改革方案有望带动万亿级投资。

  清退散乱落后产能将提高行业集中度,改善龙头企业盈利水平,建议关注相关行业有国资改革预期的央企上市公司,如山东地矿、盐湖股份。

  五、【四川今年基建投资计划超过2000亿】

  四川省日前确定了2017年重点项目名单,总计有700个项目纳入名单,相比去年的631个有明显增长。700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右,年度计划投资4600多亿元。从700个项目的投资额度来看,基础设施项目247个,计划投资1.79万亿元,年度计划投资超过2000亿元。

  2017年将是基建投资大年,十三五规划进入落实关键阶段,大量投资项目将在一季度密集获批;其次,PPP模式受地方政府欢迎,财政部3年推745个示范项目,总投资规模近2万亿,覆盖多个公共基础设施领域;此外,2017年恰逢十九大召开,从过往经验看,政府换届年往往有较多的新增基建投资需求。

  投资标的建议关注省内工程施工上市公司如四川路桥,铁路基建可关注中铁二局

  六、【美非农数据利好 国际金价再获提振】

  美国劳工部2月3日公布的数据显示,美国1月非农就业人口增加22.7万人,失业率4.8%,不过平均时薪只增长3美分或0.1%,逊于预期,这削弱了美联储下个月加息的可能性。该非农数据公布之后,国际金价走强。

  业内人士指出,在美国总统特朗普的政策方向有较大不确定性、美联储近期加息预期不强等因素刺激下,黄金走势强劲,这有望带动概念股上行,西部黄金、山东黄金中金黄金个股可关注。

  七、【新能源车产销增长迅猛 充电桩建设将加速】

  2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆,同比增长51.7%和53%,连续两年产销量居世界第一;另从国家能源局获悉,2017年为配合电动汽车推广,我国将力争新增充电桩达到80万个。

  以物流车、公交车为代表的电动专用车产销量有望在2017年实现突破,受益专用充电市场需求稳定、盈利确定性强等特点,专用车充电服务商有望实现快速增长。

  推荐在国网充电设备招标中持续中标且中标份额排名前列的中恒电气;充电模块核心技术过硬、在运营端布局初见成效的科士达以及业绩弹性大、充电设备业务出现转折点的和顺电气。

  八、【苹果逆天新专利Apple Watch表带将成随身充电宝 相关产业链受益】

  据国外媒体报道称,美国专利商标局(US Patent and Trademark Office)日前批准了一项有关苹果手表的专利申请,该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带,而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应。

  在苹果产品生态的闭环效应下,服务产品需求将反过来带动对硬件上游供应商的产品需求,产业链相关的零部件企业将明显受益,相关个股主要有:立讯精密、环旭电子、德赛电池等。

  九、【光通信技术取得重大突破 相关公司受关注】

  武汉邮电科学研究院4日宣布,在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上67.5亿对人(135亿人)同时通话,这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。

  机构认为,光通信将成为我国最有希望实现全面超越和领先的产业领域。国内光纤光缆需求2017年仍将保持20%以上的增长,而光纤价格将继续看涨。亨通光电、光迅科技等是光通信相关领域优势企业。

  十、【DRAM内存价格创18个月新高 供不应求贯穿上半年】

  据台湾媒体报道,DRAM内存价格近期持续走高,DDR4 4Gb颗粒现货最新均价报3.347美元,较年初上涨18%,创出2015年7月底以来近18个月新高。目前,全球DRAM内存供不应求仍未缓解,叠加PCB材料缺货致内存模组供应趋紧。

  据专业机构预计,今年整体DRAM产能增长约19%,而需求增幅会超过22%,供不应求导致的涨价至少持续至上半年末,行业维持高景气。

  A股公司中,太极实业子公司海太半导体主要为SK海力士DRAM产品提供后工序服务,受益明显;长电科技作为国内封测龙头,携手紫光布局DRAM业务。

  十一、【教育部:年内将建成2万所足球特色学校】

  从教育部全国青少年校园足球工作领导小组办公室了解到,今年,校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务。

  尽管成绩不争气,但足球仍然国内第一大体育产业,市场空间巨大。按照国际体育产业中足球40%的占比测算,中国足球2025年产业规模将超过2万亿元,在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的中国体育产业的起步和发展,体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸。

  相关上市公司建议关注当代明诚、雷曼股份、双象股份。

  十二、【美国1月非农超预期 道指收于2万点上方纳指创收盘纪录新高】

  上周五道指收于2万点上方纳指创收盘纪录新高,得益于银行股在非农和特朗普放宽监管后大涨;欧洲股市收高,结束走势反复的一周;期金本周涨逾2%,创七个月最佳单周表现;伦铜跌至两周低点,必和必拓智利矿工重启谈判之际中国央行加息。


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