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5年定投中证500指数收益近50% 建信基金脱颖而

http://fund.591hx.com 2016年08月30日 15:24:00 中国网

  今年以来A股多数时间在3000点附近徘徊,市场普遍认为,短期内A股仍将维持震荡格局。对于普通投资者而言,震荡行情难以把握入场时机,而基金定投能够实现资金分批进场,有效避免择时压力,平滑成本,分散投资风险。以定投中证500指数为例,统计显示,假设投资者从2011年4月市场处于3000点左右开始定投,每月定投1000元。截止今年8月19日,虽然5年多时间上证综指又回到3000点左右,但定投收益累计达49.1%。

  理财专家表示,基金定投拥有积少成多、降低整体风险、操作简单、门槛较低等优点,所以也被称为“懒人理财”。因为基金净值的波动越大,越能发挥定投平摊成本的优势,因而波动性比较大的权益类基金常常是定投首选品种。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,具有弹性高、波动大、成长性好等特点,比较适合定投。

  据了解,目前市场上以中证500为跟踪标的的基金有31只,从业绩表现来看,WIND数据显示,截止8月19日,建信中证500最近一年总回报达12.23%,在31只以中证500为跟踪标的的基金中排名第1。该基金自成立以来实现总回报126.55%,年化收益率近38%,远超同期同类产品表现。

  理财专家表示,同样跟踪中证500指数,建信中证500之所以能够脱颖而出,是因为该基金除了跟踪中证500指数,还以“量化”方式实现主动增强,通过建信量化团队自行构建的多因子选股模型,精选优质个股,组建有效的投资组合,力争获取高于标的指数的投资收益。基金经理叶乐天作为主动增强中的“人脑”担当,尤为擅长量化投资,他历任市场风险管理分析员、量化分析经理,目前担任包括建信央视财经50、建信精工制造指数增强、建信建信多因子量化等基金的基金经理。

  对投资者来说,选择定投标的时,基金公司的实力也是挑选标准之一。建信基金长期秉持“价值投资”理念,多次被评为“金牛”基金公司,投资实力得到投资者认可。同时,公司旗下基金产品股债双牛,海通数据显示,截止6月30日,建信基金旗下权益类基金近3年绝对收益为67.78%,同期固定收益类基金绝对收益为41.78%,在同时可比的66家基金公司中排名第7位。


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