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2日私募主力股票市场传闻及消息精选(4)

http://fund.591hx.com 2015年02月02日 09:13:03 华讯财经整理

  【消息传闻点评】

  ★中央一号文件发布 农垦改革首次写入 

  新华社2月1日全文播发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,即2015年中央一号文件。文件提出,加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。

  点评:这是农垦改革首次写入中央一号文件,显示中央和国家对农垦系统的重视。专家认为,国有农场面积广、商品粮种植程度高、现代化程度高,通过引入工商资本和机制改革,可以打造成为农业现代化试点基地和“走出去”的基地。农垦系统上市公司包括亚盛集团 (600108)、*ST大荒 (600598)、海南橡胶 (601118)等。

  ★一带一路建设开局 中巴经济走廊拔头筹 

  李克 强1月30日会见巴基斯坦国民议会议长,指出中巴经济走廊建设为两国务实合作搭建了战略框架。2月1日,推进一带一路建设工作会议在北京召开,安排部署2015年及今后一段时期推进一带一路建设的重大事项和重点工作。另悉,近日新疆兵团发改委召开的会议上透露,今年将加快推进兵团参与中巴经济走廊建设。

  点评:据估算,我国未来十年对一带一路地区的出口占比有望提升到三分之一,总投资或达1.6万亿美元。中巴经济走廊是最有可能实现在亚洲早期收获的重点项目。北新路桥 (002307)、青松建化600425)等新疆兵团上市公司有望发挥更大作用。

  ★农业部要求兽药全程可追溯 行业集中度望提升

  农业部30日发文,决定实施兽药产品电子追溯码标识制度。从2016年7月1日起,未使用统一二维码标识的兽药产品将不得上市销售。

  点评:我国兽药行业集中度较低,前十大企业市场占有率仅有15%左右,远低于发达国家70%的水平。近年来,农业部先后出台了GMP强制认证、从严审核批准文号等政策,推进行业洗牌。A股兽药公司中,中牧股份600195)隶属于央企中农发集团,是禽流感、口蹄疫等疫苗的定点生产企业;天康生物002100)的H5禽流感灭活苗有望在一个月内获得新兽药证书。

  ★信息安全将逐步回归业绩主线 

  本周,网络安全和管理解决方案顶级提供商Arbor Networks发布了《第10次年度全球基础设施安全报告》,显示近年来分布式拒绝服务(DDoS)攻击的数量大幅增加。DDoS攻击是指通过大量合法的请求占用大量网络资源,以达到瘫痪网络的目的。该报告梳理了最近10年的DDoS攻击情况,并指出2014年最大规模的DDoS攻击流量达400Gbps;2011年峰值是100Gbps,而十年前仅为8Gbps。有近四成受访机构表示每月遭受逾21次攻击。Arbor的报告认为,DDos攻击有愈演愈烈之势,引起全球多家媒体关注。

  点评:短期而言,2月10日是“国际互联网安全日”。近期国内外网络攻击事件频发,随着“国际互联网安全日“临近,前期频受资金青睐的信息安全概念股有望再获市场关注。但随着利好预期推动涨幅的逐步兑现,我们认为信息安全板块未来的炒作将逐步回归业绩,市场扩容以及业绩落实才是2015年信息安全板块的永恒投资主线。

  ★海南启动博鳌亚洲论坛筹备工作

  博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日-29日举行,日前海南省启动论坛筹备工作。

  点评:业内人士分析,博鳌亚洲论坛2015年年会是继北京APEC会议后中国特色大国外交的又一重要舞台,论坛有助于推动海南建设21世纪海上丝绸之路战略和一带一路国家战略,对于海南整体建设带来提振作用。此外,在不久前召开的海南省经济工作会议上,海南表示要举全省之力,抢抓国家建设一带一路的重大机遇,加大海南国际旅游岛开发开放力度。无论是博鳌亚洲论坛的举办,还是国家一带一路战略的推进,都将推动海南整体经济的发展。可关注海峡股份 (002320)、海南瑞泽 (002596)、海岛建设 (600515)、中国国旅 (601888)等。

  ★中国建设第二艘航母 产业链迎将利好 

  1月31日,常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露,该市位列全球第十、中国第一的上上电缆“又中标第二艘航母”。据报道,该电缆企业曾为我国第一艘航母“辽宁舰”提供过产品。这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”建设的消息。

  点评:据预测,每支航母编队造价近200亿美元,涉及航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元,其中航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3。目前航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成:中国重工 (601989)是中国船舶重工集团的上市旗舰,是中国首艘航空母舰“辽宁号”的重要参与方;中国船舶工业集团是另一大航母总装集团,旗下上市公司有中国船舶 (600150)、广船国际等,未来均有资产注入预期。

  ★铁路货运基准价提高 大秦铁路等铁路运输股获益 

  大秦铁路 (601006)公告,受益于发改委提高铁路货物运输价格,将增加营收24.1亿元,占公司2013年总营收的4.7%。

  点评:国家发改委从2月1日起,将国家铁路货物统一运价,由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱,并允许最高上浮幅度不超过10%。自2002年起,我国铁路货运价格逐年提高,2012年上涨10%;2013年上涨13%;2014年上涨11.53%。除大秦铁路之外,铁路运输股还有铁龙物流600125)、广深铁路601333)等。

  ★机构席位买入地产股 

  1月30日龙虎榜显示,多家涨停的地产股受到机构席位追捧。其中,泰禾集团 (000732)获四机构合计净买入1.44亿元,占当日该股总成交额的25%;宝安地产 (000040)获两机构合计净买入3795万元,占当日该股总成交额的31%;嘉凯城 (000918)获两机构合计净买入2607万元,占当日该股总成交额的6.55%。

  点评:上周五沪深两市双双收跌,地产板块因降息预期逆势上涨。机构认为,2015年货币政策进一步宽松是大概率事件,降息降准都还有空间。房地产行业作为高利率敏感度行业,将是最受益于流动性宽松的行业之一。

  汇源通信000586)重组出炉 峰业科环作价30亿借壳上市

  汇源通信拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,实现江峰业科环借壳上市。峰业科环100%股权整体预估值为30.32亿,主营业务为烟气脱硫脱硝装置和SCR脱硝催化剂制造,承诺2015年净利不低于2亿元。

  点评:通过重组,上市公司将完成向专业环保上市公司的战略转型。交易对方对峰业科环未来三季业绩给出了较高的承诺,业绩的持续增长得到保证。

  ★八菱科技 (002592)定增6亿投身文化演艺业 

  八菱科技拟17.47元/股发行3380万股,募资总额不超过5.91亿元,用于投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象沙家浜》驻场实景演出项目,预计运营后年平均净利润合计1.6亿元。其中,公司大股东杨竞忠认购2280万股、拟任公司演出项目负责人的贺立德夫妇认购1000万股、公司董事会秘书兼财务总监认购100万股。

  点评:虽然公司终止收购广维文华,不过未来仍有继续并购的可能。值得关注的是,此次认购方之一同时是公司拟聘任的演出项目负责人的贺立德夫妇,曾担任大型山水实景演出《印象刘三姐》项目的营销总策划,而广维文华正是“印象刘三姐”的运维实体。


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