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两会行情成市场焦点 关注三大主题基金

http://fund.591hx.com 2014年03月07日 08:54:54 上海金融报

  一年一度的两会正在召开,两会行情也成为市场关注焦点。分析人士认为,除了传统的六大热点话题—生态环保、社保养老、医疗改革、收入分配改革、加大教育投入、三农与土地改革外,今年两会行情将涌现更多新的投资主题。

  关注一:TMT主题基金

  今年以来,TMT行业延续去年以来的强势走势,继续领涨大盘数据显示,截至2月末,中信一级行业中,TMT行业中的计算机板块以超25%的涨幅领先各大板块。同时,传媒、通信、电子元器件年内涨幅也均在前五之列,涨幅分别达14.50%、14.24%和14.05%。()

  正在发行的华润元大信息科技股票基金拟任基金经理张仲维表示,TMT行业是长周期产业,随着科技高速发展,互联网正渗透到每一个传统行业,互联网金融也影响着传统金融行业格局,传统行业产值开始向互联网转移。未来在中国以智能消费电子为载体走向移动互联时代的步伐下,TMT行业还将存在巨大发展空间。

  此外,政策红利也在持续释放。2月27日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,并在北京召开了第一次会议。张仲维表示,在此背景下,我国信息安全市场的潜在需求将快速释放,以网络科技、传媒和通讯为代表的TMT行业有望再次“乘风而起”,率先受益这一趋势。

  关注二:军工主题基金

  除了TMT板块,两会召开之际,军工板块表现也强于大盘,多只股票涨停。

  连发两只军工主题基金的长盛基金相关人士表示,今年全国两会预计将讨论政府机构改革精简、军队优化调整、国安委启动运转等重大问题,同时国防预算、通用航空、大飞机、航空发动机专项等军工热点也将再度被热议,上述涉军热点将构成一季度军工板块表现的重要支撑。而高端装备制造行业与军工行业密切相关,因此可以充分分享我国军工行业的发展成果。()

  正在发行的长盛高端制造灵活配置混合型基金就将以高端装备制造业相关股票作为投资主题,主要包括航空装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等5

  大重点方向中的9个细分领域、180多家上市公司

  此外,将于今日结束募集的长盛航天海工装备混合型基金作为国内首只军工主题基金,将全方位关注军工板块。

  关注三:民生主题基金

  民生主题历来是两会关注的焦点,今年,在以调结构和促民生为主基调的经济转型进入关键期的背景下,民生主题投资机会更为凸显。

  正在发行的上投摩根民生基金拟任基金经理桂志强表示,从当前出台的相关文件可以预见,未来十年政府将继续发力改善民生,民生需求相关行业将得到长期发展。具体来说,与民生高度相关的消费、健康、文化三大板块值得高度重视。

  该基金就将坚持以政策趋势为导向,其股票资产占基金资产的80%—95%,不低于80%的非现金基金资产将投资于民生需求相关行业。

  具体到选股,桂志强认为,今年的机会仍在成长股,但对成长股的甄别要求将加大,仅凭概念或利益主体意愿即驱动股价上涨的难度增加,因此科学谨慎的投资策略必不可少。该基金将采用三维选股,以行业空间、公司优势和股票估值为三大选股标准,经过层层讨论严密推敲,深入洞察精选个股


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