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国泰聚信 一张从未有过的新面孔——与鼎信汇金总经理陈浩谈新发基金

http://fund.591hx.com 2013年10月17日 10:51:54 中国广播网

  中国基金业最近出了一件新鲜事:首只公募基金与第三方专业基金销售公司定制的开放式混合型基金——国泰聚信价值优势灵活配置混合型基金正式获批,并将公开发行。由国内传统的基金管理公司,与有实力的第三方基金销售机构强强联手打造基金,这显然在业内具有“吃螃蟹”的味道。在这只基金正式运营之前,记者找到了与国泰基金合作发行国泰聚信的第三方基金销售机构,亦是国内首批专业基金销售公司之一的鼎信汇金总经理陈浩,请他谈一谈国泰聚信基金的“前世今生”。

  记者:首先祝贺鼎信汇金获得国泰聚信基金的代销权。作为这只基金的定制方和销售方,您此刻最想对投资者说的是什么?

  陈浩:这只基金非常值得关注。首先是因为它的“领风气之先”。市场上,第三方定制的开放式基金产品仍为少数,尤其是我们依据当前市场状况构建的特殊产品。它的发行窗口就很特别。实际上,鼎信汇金早在2012年5月就拿到了基金销售牌照。我们的“店”开起来了,但卖什么“货”,却是一个非常重要的问题。由于我们多年来一直从事着对基金的研究,在股票股指期货界拥有丰富的研究经验,所以就想最好有符合我们投资理念和标准的基金——定制的想法便由此而来。通过和基金业的老牌公司国泰基金的多次磋商,国泰聚信基金终于开花结果。对于它的面世,我们一直在把握着节奏,我们和国泰基金想让国泰聚信出生在一个比较理想的投资时点,让我们能够以最大限度,使第一批认购者在承担最小风险的前提下,获得合理的回报。最终,这个窗口定在了2013年10月,从市场形态和投资时机来说都是非常难得的机会。仅凭这一点,这个基金就值得拥有。

  记者:既然是定制产品,那么国泰聚信基金与目前市场上发行的基金产品,有何不同?

  陈浩:灵活配置 + 套期避险 + 相对集中持股 + 价值投资——我们和国泰基金合作的这只定制基金具有这四大属性,或者说四重组合。这四大属性如果单独使用,可以在市场上找到不少同类产品。但将其组合在一起,国内基金中就少有伯仲了。要说我们国泰聚信基金的“特别之处”,其实就特别在这里。我再分别解释一下:灵活配置,追求的是牛市持股熊市轻仓;套期避险,就是在必要时通过股指期货作为避险工具,也是灵活配置的补充;集中持股,是尽可能的将资产集中配置在尽量少的股票上,而不是过度分散;价值投资就更好理解了,就是投资于股价不高且公司财务状况良好的股票。通常,价值投资与长线持股配套,但本基金在系统风险的规避上使用积极策略,仅此一点就区别于大多数基金。

  记者:我关注过国泰聚信基金的招募说明书,感到这只定制基金似乎具有某种属性,可不可以理解为它是为特定人群打造?

  陈浩:是的。这是为满足中小投资者偏好而设置的基金,当然它也同样适合于大资金群体。如果进一步准确定位,本基金是面向有股票投资经历的老股民。由于种种原因,投资者亲自炒股的回报率并不理想,这是让中国股民很苦恼的事情。而基金的投资目标,是多年参与股票市场的投资者所期待的。其实,股票投资也就两件事:选对好股,躲开熊市。但说起来容易做起来难,也可以说是难者不会会者不难。对专业投资人员来说,这是他们的职责,我希望本基金能成为中小投资者的朋友和帮手。

  记者:那么接着这个话题问一下,如果购买了国泰聚信基金,投资者会获得什么好处?

  陈浩:基金投资追求的并不是一夜暴富,而是均衡收益和风险。其实任何投资回报,都是一种科学的行为,都是“滴水成河、粒米成箩”的进程。可惜,很多人付出了很大代价,却仍然不懂这个道理。佛教有一句话说:“不怕念起,就怕觉迟”。有错误的想法不怕,怕的是不觉悟。我相信国泰聚信的运营,给投资者带来的最大好处,是关于投资的“真正的轻松与觉悟”。还有一个小小的好处:即通过鼎信汇金认购这个基金的持有者,将自动成为我们天狼50灵动加强版的客户。这个软件产品现在是非卖品,购买本基金后,它就是基金持有人的配套服务工具。

  记者:国泰聚信基金的销售期内,我们都能从哪些渠道获得有关的资讯?

  陈浩:本基金的管理者是国泰基金管理公司,这是本基金的官方咨询通道。鼎信汇金网站是本基金的主要销售和服务通道。从上述两个渠道和托管行广发银行均可获得有关资讯和实现认购。

  记者:对于这只基金的未来,您有没有更多的设想?能否为我们勾画一个远期蓝图?

  陈浩:我对由国泰基金管理的本基金在未来两三年的运作充满信心。毕竟股市“熊”了这么多年,否极泰来,目前是一个不可错失的投资良机。真正的考验是指数涨到高位之后。其实,我很羡慕美国同行,他们的股市特征一般是长线牛市,而沪深股市自诞生开始,就是熊长牛短,暴涨暴跌。我期望本基金的发展壮大,能够让这种状况加快改善,促进中国市场的稳定发展。管理层一直想通过机构投资者的影响力,引导股市的资本配置功能。但是,这需要机构投资者足够强大。基金壮大以后,可以进一步影响上市公司的股利政策,让上市公司为股东服务。如果真能做到这一点,才意味着中国股市迈向了理想状态。

  在这里,我也介绍一下我们鼎信汇金累计多年的研发优势。譬如作为以数据分析见长的本公司,我们在量化分析方面具有坚实基础。我们可以通过数据分析来锁定高品质的上市公司。量化技术的好处还将体现在避险工具上,我们所有的风险提示都基于统计数据,而不是感觉和判断。再譬如,作为从2010年股指期货正式上市时,就一直开展期指业务的公司,我们的期指投资技术已相当成熟。值得一提的是国泰聚信基金也在投资条款中加入了股指期货风险对冲的功能,这样可以尽可能的避免熊市损伤。

  当然,一只新基金的成长,就像一个孩子的长大,总要经过学习和历练。我们会和本基金的基金管理人国泰基金一起努力,不敢懈怠,同时我们也更需要公众的支持。

  记者:我还对鼎信汇金和国泰基金的关系很感兴趣,可否也请您谈谈?

  陈浩:这是个有意思的话题。按现在比较时髦的说法,我们两家可以算是强强联合。两家公司都有10多年的历史,都是证券业的正牌机构。所不同的是:一家国有,一家民营。而体制的不同,或者说观念的不同,肯定会带来新的想法和尝试,进而带来基金业的新气象。从国泰基金管理公司来看,鼎信汇金做的工作,除了相当于国泰基金代销机构的角色外,也将为我们的基金客户承担投资顾问的角色,为他们做出资产配置的建议。而在鼎信汇金眼里,国泰基金的角色,又可以理解为是我们的投资部。开句玩笑:我们都是演技派,在不同的业务范围和工作需要中变换身份,上演不同的戏份儿。

  记者:最后还有一个小问题:作为研究基金问题的专家,您完全有资历管理一只私募基金。那么您为什么不亲自操刀,而是选择了公募呢?

  陈浩:或者跟我的投资经历有关。在炒股这事上,我就是出身于“草民”的,有“草根”情结。因此即便我做基金,也还是会选择能为中小投资者服务的“公募”。而即使是本公司重点推荐和营销的基金,我也更看重群体的力量。我愿意整合一群专业能力比我强的人才,来共同做好一件事,这样效果可能更好。


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