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不为一时涨跌所动 公私募基金紧盯医药和成长股

http://fund.591hx.com 2013年09月30日 09:07:36 基金网

  “现在的市场,关注大盘涨与跌几乎没有任何意义。因为股指不可能大跌,也不可能大涨,我更关注的是行业和个股。”在接受证券时报记者采访时,北京一家大型公募基金公司的投资总监表示。另外,京沪深多位公募和私募投资人士也表示,在目前的A股市场,轻指数重个股几乎成为他们共同的投资策略。在具体的投资机会上,医药消费类资产以及成长股最为投资人士看好。

  对宏观经济中性偏悲观

  节前最后一个完整交易周,创业板指数再次刷新本轮行情的最高点,上证综指则回落较大,且交易金额仍然较低。一切都表明,投资者对于创业板成长股的认可远远高于大盘股。如此市场氛围下,基金公司对于成长股的后续上攻动能依然怀有期待。

  汇丰晋信基金公司认为,近期市场观望气氛蔓延,许多原本中性判断的投资者更加“右倾”,“持币坐上观”成为主流选择。采购经理指数(PMI)数据连续回暖,无疑为近期萎靡不振的市场注入一针强心剂,不过所得到的反应并不热烈,新股发行(IPO)节后重启的传闻也再无力掀起做空波澜,很大程度上得益于央行阶段性“放水”的保驾护航,总体上盘面平平淡淡。随着四季度的到来,即便仍有明显的扰动因素存在,市场对成长股跨年度行情的期待或仍将有所升温,投资者应重点关注有一定业绩支撑的三中全会概念品种。

  对于宏观经济,基金公司总的看法是中性偏悲观。

  南方基金四季度策略报告分析称,当前,国内经济继续复苏,但可持续性不强。本轮经济增速回暖,主要是受补库存需求和稳增长措施推动,但经济仍然在周期底部,预计会持续到10月中旬,之后经济增速还会有一定反复。整体来看,中国经济已经从高速增长阶段转入中速增长阶段。

  国投瑞银新兴产业基金经理孟亮认为,10月份宏观数据或将维持改善趋势,经济基本面继续趋好,但经济增速和流动性不会有明显改善。

  深圳某基金公司专户投资经理对记者说,四季度从宏观上来看可能没有大的机会,但经济也未必会出现大幅下滑,即使政策出现变化,也是有底线的变化,不会像2008年那样出现明显的转向,所以四季度的投资机会仍然存在于成长股,有可能会出现新的热点,蓝筹股可能就没什么机会。

  该专户投资经理对于成长股的看法可能代表了一大部分公募基金经理的态度。

  北京格雷投资总经理张可兴认为,A股市场已经经过了五、六年的熊市期,这样的熊市区间放在全球任何一个市场都是比较长的,A股后市上涨的概率明显大于下跌概率。深圳天力拓投资总监王先春表示,中国经济正处于结构转型和产业升级的艰难时刻,这一过程注定是一个较为长期的过程,宏观经济会不断反复,指望经济平稳复苏不大现实,但总体趋势是在曲折中向上。

  北京一家大型公募基金的投资总监表示,从拉动经济增长的“三驾马车”投资、出口和消费来看,投资显然是下降的趋势,出口尽管会有短暂的增长,但总体趋势是下降的;消费尽管是未来发展的主阵地,但驱动消费增长非一日一夕之功,短期之内很难见到明显的效果。而从股票市场来看,代表传统经济增长模式的银行钢铁、煤炭、水泥、建筑建材等大盘股几乎不可能有系统性上涨的机会,而成长股和创业板股票流通市值相比蓝筹股熊多,这就决定了指数不可能有好的表现。


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