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船小好掉头 迷你基金亮丽逆袭

http://fund.591hx.com 2013年08月05日 09:39:51 东方财富网

  在今年以来的分化行情中,迷你基金船小好掉头的优势得以发挥,在险恶的市场环境里,娇小的迷你基金取得了靓丽的业绩表现。

  数据显示,截至7月31日,业绩前10名的主动偏股型基金今年以来收益均超过40%,迷你基金表现尤为突出,中邮战略新兴产业以57.13%的业绩领先,银河主题 7月排名跃升15位,从6月底的第18位冲进前三。值得注意的是,这两只基金均为规模5亿以下的迷你基金。截至今年6月30日,中邮战略新兴产业基金规模为1.73亿份,银河主题策略则仅有0.64亿份。

  这种情况并非个案,从上半年基金业绩排行榜上看到,排名靠前的迷你基金不少。例如,长盛电子信息基金2.43亿份,农银消费主题4.91亿份,华商主题精选基金1.78亿份,融通医疗保健行业基金0.81亿份,富国高新技术股票基金0.83亿份,这些基金今年以来均取得了40%以上的业绩。

  值得注意的是,上半年的业绩冠军上投摩根新兴动力股票7月业绩增长乏力,眼睁睁被挤至第8名。有业内人士称业绩下滑与其20多亿份的规模不无关联。事实上,今年表现较好的多数是中小规模基金,这些基金有着以下共同特点:首先是这些基金基本上成立于2010年以来的弱市环境,首募规模较小,更重要的是这些产品多定位于创业板为首的小盘股,或上半年板块配置侧重投资小盘股。

  有基金经理认为,5至20亿规模的股票型基金收益和投资运作能力存在一定的优势,这也是所谓的“小规模效应”。在今年二八分化尤其明显的背景下,拥有大规模的资金并非好事,因为找不到足够的可供配置的品种,不得不将大部分资金配置在一些安全性较高但没有增长的公司。而小规模基金则大可将资金重仓配置在某几只看好的股票上。相比之下,大规模基金的资金有效仓位不及小规模基金。

  尽管业绩靓丽,但基金赎回依然凶猛。数据显示,303只主动管理型偏股基金,截至二季度末总份额为8427.11亿份,与一季度末8932.53亿份相比减少505.42亿份,二季度净赎回率为5.66%,其中250只基金净赎回,占比82.51%。这也是公募基金连续两个季度发生大比例赎回。


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