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景顺长城策略精选:灵活配置大类资产

http://fund.591hx.com 2013年07月04日 09:10:56 基金网

  报告摘要:

  景顺长城策略精选 (000242股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只混合型基金主要投资于股票债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及其他金融工具。拟任基金经理王鹏辉为景顺长城投资总监,经验丰富且历史业绩出色。本基金认购起点1000元起,认购费率1.50%(50万以下),最高赎回费率0.5%(一年以内),管理费1.5%,托管费0.25%。

  放宽仓位限制,灵活配置大类资产。一般混合型基金最低仓位限制通常在30%以上,而本基金股票投资占基金资产比例放宽至0%-95%,极大提高了基金在不同市场下的灵活配置。

  投资总监亲自管理,过往业绩出色。本基金由景顺长城投资总监王鹏辉亲自管理。王鹏辉拥有12年证券、基金行业从业经历,经验丰富,其管理的景顺长城内需增长基金和景顺长城内需增长二号基金今年以来的总回报分别为38.17%、38.06%,位居同类型基金第5、第6.

  季度分红,收益落袋为安。本基金按季度进行收益分配的机制,每季度最后一个工作日作为每季收益分配基准日,当本基金收益分配基准日基金份额净值超过1.00元,且本基金产生可供分配利润时,基金管理人可以决定对本基金进行收益分配。每次进行收益分配时,每份基金份额至少分配基金份额净值超过1.00元部分的20%。

  一、基金产品介绍

  景顺长城策略精选 (000242股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只混合型基金,本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。拟任基金经理王鹏辉为景顺长城投资总监,经验丰富且历史业绩出色。本基金认购起点1000元起,认购费率1.50%(50万以下),最高赎回费率0.5%(一年以内),管理费1.5%,托管费0.25%。

  本基金旨在通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济增长,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略等。基金业绩比较基准为沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。本基金将基金资产的0%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将不低于5%的基金资产投资于债券和现金等固定收益类品种。在实际运作中,该基金将依据宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,进行极为灵活的大类资产配置,做到攻守兼备。同时,景顺长城策略精选灵活配置基金也将根据不同的经济形势,灵活运用股票、债券、股指期货多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会。

  本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

  二、基金分析

  1、基金特色

  (1)放宽仓位限制,灵活配置大类资产

  一般混合型基金最低仓位限制通常在30%以上,而本基金股票投资占基金资产比例放宽至0%-95%,极大提高了基金在不同市场下的灵活配置。在牛市中可以将股票仓位最高提升至95%,分享股票市场上涨带来的收益;在熊市中可以将股票仓位降低,转投债券和货币类资产,谋求相对稳定的投资收益。

  (2)季度分红,收益落袋为安

  本基金采用按季度进行收益分配的机制,每季度最后一个工作日作为每季收益分配基准日,当本基金收益分配基准日基金份额净值超过1.00元,且本基金产生可供分配利润时,基金管理人可以决定对本基金进行收益分配。每次进行收益分配时,每份基金份额至少分配基金份额净值超过1.00元部分的20%;但收益分配金额不得超过该次基金可供分配利润。

  2、收益分析

  2013年上半年灵活混合型基金的平均业绩为5.77%,且绝大部分取得了正收益。从收益分布来看,灵活混合型基金业绩分化较明显,收益最高的达27.47%,最低的只有-18.68%。下半年市场将延续结构性行情,选股、择时能力较强,配置灵活的基金将获得较高收益。

  景顺长城基金管理有限公司股票投资经验丰富,投研团队实力强大,擅长股票投资。目前旗下仅有一只混合型基金景顺长城动力平衡,2012年业绩表现较好,超越同类平均。

  表格 1: 景顺长城旗下部分混合型基金2012年收益情况

  基金代码 基金名称 分类 2012年涨幅 同类平均涨幅 同类排名

  260103 景顺长城动力平衡 混合型 5.66% 3.34% 64|174

  数据来源:天天基金研究中心

  3、基金经理分析

  (1)基金经理简介

  王鹏辉先生

  华中理工大学,经济学硕士。曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员;2007年3月加入景顺长城基金管理有限公司,任投资分析师,现任公司投资总监,具有12年证券、基金行业从业经历。

  (2)管理能力分析

  王鹏辉先生基金管理经验丰富,过往业绩出众。数据显示,截至6月28日,王鹏辉管理的景顺长城内需增长基金和景顺长城内需增长二号基金今年以来的总回报分别为38.17%、38.06%,位居同类型基金第5、第6.

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