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张宗友:谋定“权益类资产管理”战略

http://fund.591hx.com 2013年05月09日 08:37:26 上海证券报

新华<a target='_blank' title='基金' href='http://fund.591hx.com/'>基金</a>张宗友:谋定“权益类资产管理”战略

  在众多的基金公司中,新华基金应该算是一家“小而精”的公司。规模不大,但业绩却可圈可点,其出色的股票投资业绩一直引人关注。

  今年年初,伴随公司八年成长的元老级人物孙枝来的离任引发业内人士高度关注。在孙枝来的领导下,公司近年来一直坚守权益类投资,并成就了出色的股票投资能力。孙枝来离任之后,公司的发展战略是否将有所调整?未来是否将有新的方向?随着公司新任总经理张宗友的就任,这些谜团正渐次揭开。日前,针对基金行业发展以及公司发展等方面的问题,新华基金总经理张宗友接受了本报记者的独家专访。⊙本报记者 唐真龙

  坚守“权益类资产管理”

  新华基金的股票投资能力在业内有目共睹。在刚刚落幕的“上海证券报?金基金评选”中,新华基金摘得“2012年度金基金·股票投资回报公司奖”,这也是其连续两年获得这一殊荣。

  海通证券基金公司权益类投资能力评价结果表明,2012年新华基金旗下基金的加权平均收益率名列69家可比基金公司第16名,近两年的加权平均收益率名列可比基金公司第2名;近三年的加权平均收益率名列可比基金公司第8名。

  “未来,公司仍将会把稳定并努力提升权益类基金投资业绩放在核心地位,并依托这一核心优势,实现多元化发展。做一个既有自身特色优势、能满足客户不同投资需求,又能给股东和员工带来满意回报的优秀基金管理人。”对于公司未来的战略定位,张宗友对记者表示。

  出色的股票投资能力源于公司对投研能力的重视。2008年底,新华基金重整投研团队、王卫东担任新华基金投资总监,旗下基金业绩明显提升。2009年初,新华基金将自己定位于“做优秀的权益类资产管理人”,专注于偏股型基金的投资管理。目前,新华旗下王卫东、曹名长、崔建波、桂跃强、何潇等基金经理投资各具风格,自2009年以来,常成为各类型股基业绩前段排名的座上宾。

  目前,公司投研核心成员均为“60后”,新华基金副总经理、投资总监王卫东,以及基金部总监曹名长、基金部副总监崔建波等人平均从业时间超过15年,历经多轮牛熊转换,有着丰富的投资经验和靓丽业绩。公司目前拥有投研人员超过30人,团队十分稳定,基本完成了对行业的研究覆盖。

  稳定的投研团队是新华基金出色股票投资能力的重要保障,有市场人士担心公司领导层的更换会对投研团队的稳定起到负面作用。对此,张宗友表示,公司领导层人员的变动可能会在公司定位、管理模式等方面发生一些变化,但投研在公司的核心地位不会变,将继续保持对投研政策、制度的连续性和稳定性,并不断进行完善和优化。集公司之力支持投研工作的开展,为投研团队创造开放、公平、和谐的工作环境,建立科学、合理、有一定竞争力的激励体系,搭建能够施展才华、不断提升自身价值的广阔平台。“我相信,我们的投研团队不但能够稳定,还会变得越来越强大。”张宗友表示。

  当务之急:做大资产规模

  对新华基金来说,做大资产规模毫无疑问是当务之急。虽然公司的业绩一直不错,但公司的资产规模却一直偏小。对此,张宗友表示,由于公司一直专注于权益类基金的发展,固定收益类产品起步较晚,比较慎重;另外近几年我国股票市场一直处于较低迷的状态,基金行业权益类的总规模处于下降的态势。虽然公司基金业绩不错,基金规模的增长速度相比而言还是不错的,但公司的底子薄,2008年起步时基础规模太小,导致目前公司基金总规模较小。

  “做大资产规模是提高公司市场竞争力和影响力的重要因素,是提升盈利能力和公司持续稳定发展的基石。”张宗友告诉记者,公司将在保持权益类基金投研优势的基础上,从两个方面实现突破。一是加强产品的创新研究,向权益类产品要效益,向固定收益类产品要规模。只有产品的突破才能实现规模的突破;二是提高产品的销售能力,在渠道建设和销售队伍的建设上下工夫,使公司的销售能力上一个新台阶。

  张宗友指出,近年来固定收益类产品大行其道,一方面是基金公司追求资产规模的需要,另一方面也反映出市场、广大投资者对固定收益类产品的旺盛需求。与我国“哑铃型”人群收入结构相适应。新华基金也会逐步加大对固定收益类产品的研发力度,推出顺应市场、适合投资者多层次需求的固定收益类产品。

  市场培育迫在眉睫

  对一家中小型基金公司来说,保持长久而稳定的业绩对于公司的发展尤为重要。多年来,新华基金将有限的资源向投研倾斜,在投资业绩上取得的成绩有目共睹。但也正因这一战略性倾斜,新华基金在市场营销方面相对弱势。对于当务之急是做大资产规模的新华基金来说,加强市场建设势在必行。

  在市场建设方面,张宗友表示,“随着市场和公司情况的变化,市场建设已迫在眉睫”。接下来,新华基金将着重在客户的培养与服务、渠道的维护与开拓、销售团队的建设等方面做进一步的充实和完善。

  目前,新华基金已经建立起较为完善的销售渠道网络,构建了由多家商业银行、券商以及第三方销售机构组成的销售网络,完成了渠道建设的拓展阶段。张宗友表示,“渠道的建设和维护是一个长期的过程,现在的渠道工作重心已经转为渠道的精耕细作阶段。”

  事实上,2011年10月,新华基金增资扩容,注册资本金由原来的1亿增至1.6亿元。很多原先想做但囿于实力有限而暂时无法去做的事情,通过此番扩充资本金可以逐渐落实,其中就包括加强市场营销部门资源配置。现在的新华基金的渠道营销人员已经从原来的不到10人扩容至当下的20多人,在队伍建设方面为做细做深市场工作打下基础。

  2012年,新华基金不仅在业绩上继续保持领先,在规模上也取得了实质性的进展,实现了百亿目标。张宗友表示,突破百亿只是一个开始,随着整个行业的发展,监管政策的调整,公司也面临着新的挑战和新的机遇。今后,新华基金将会在继续加强投研团队建设,进一步强化权益类资产管理优势的基础上,加强对市场、渠道建设等方面的投入,以实现业绩、规模的良性互动,使公司尽快进入良性发展轨道。

  积极融入“大资产管理”

  随着一系列监管新规的实施,“大资产管理”已见雏形。“大资产管理”代表着未来资产管理行业发展的新趋势。对于基金公司来说,“大资产管理”在带来机遇的同时也带来了挑战。

  “我理解的‘大资产管理’包含两方面的内容。”张宗友指出,一是混业经营的幕布已开启,银行、券商、保险、信托和基金公司等都在从事资产管理业务,且业务的重合度越来越高;二是资产管理的业务范围越来越广,业务创新不断深入。可以说“大资产管理”时代已经来临,它带来的是机遇,但更是挑战。

  “这是个大浪淘沙的过程。我觉得基金公司在‘大资产管理’的市场格局中并没有太多的优势,应该立足公募,发挥证券投资的专业优势,找准自己的市场定位。”张宗友表示,新华基金仍将把公募业务作为核心业务,不断提升投研能力作为核心竞争优势,快速提高基金管理规模。同时公司也会抓住创新发展的有利时机,积极开展一些新业务,提高公司收入水平。

  据了解,今年4月,新华基金的子公司深圳新华富时资产管理公司已完成设立,注册资本为人民币2000万元。目前正在开展证券投资、企业融资、资产证券化以及股权投资等规定范围内的业务。专户子公司是基金行业加快向现代财富管理机构转型迈出的重要一步。

  张宗友认为,不同于传统公募业务只能做二级市场,专户业务范围涉猎更为广泛,发展空间巨大,也将进一步加快基金公司向全能型的财富管理机构转型。公司将在有效控制风险的前提下,稳步推进各项新业务,并使之成为公司新的利润增长点。

  个人简介

  张宗友,硕士研究生。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理,负责营业部的筹建、管理工作;太平洋证券有限责任公司副总经理,分管经纪业务;恒泰证券有限责任公司副总经理,管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务;现任新华基金管理有限公司总经理。


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