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股基三季度低仓位仍巨亏 继续饮酒嗑药

http://fund.591hx.com 2012年10月25日 09:15:27 基金网

  王艳伟

  [ 今年三季度,主动型股基虽然业绩不佳,但与大盘相比,基金表现还算不错,大都跑赢了比较基准 ]

  三季度震荡下跌的股票市场令绝大多数股票方向基金以亏损收场。根据Wind资讯统计的数据,截至《第一财经日报》记者发稿时,已披露季报的228只股票型基金和混合型基金三季末平均仓位为79.09%,比今年一季末和二季末的仓位水平都低,尽管如此,由于股市下跌,这批基金三季度亏损总额仍达236.40亿元。

  股基平均亏逾1亿

  数据显示,三季度业绩表现最好的是QDII基金和货币市场基金,股票方向基金业绩可谓惨淡,228只披露季报的股票型基金和混合型基金,三季度利润为负,亏损额达到236.40亿元。

  这自然要归咎于跌跌不休的基础市场。三季度宏观经济指标明显下降,使投资者对于经济见底的预期落空,而央行并没有进一步的刺激政策,市场利率平稳甚至上升,抑制了市场估值的抬升,市场气氛悲观,观望情绪浓厚,尤其是周期股,面临较大的盈利下调压力。无论大盘股还是小盘股,三季度均呈整体下跌态势。

  被动管理的指数基金受市场影响尤大。数据显示,53只指数型基金三季度亏损了81.32亿元。

  而主动型基金虽然业绩不佳,但与大盘相比,基金表现还算不错,大都跑赢了基准。其中,上投摩根新兴动力三季度超额收益率达到11.49%。

  海外市场的欣欣向荣与A股市场的低迷不振形成鲜明对比。全球金融市场在经历了二季度的全线下跌后,由于9月美联储第三轮货币宽松政策的力度大超预期,市场对此反应强烈,再加上欧洲债务晰出现实质性转变,全球股市整体大幅反弹。

  刚在二季度折戟的QDII基金,在三季度立马翻身,全线盈利。纳入统计的16只QDII基金,三季度净利润为11.62亿元。

  在去年就笑傲群雄的货币市场基金,三季度又一次成为市场焦点,31只货币市场基金的当期利润共计13.15亿元。

  继续“饮酒嗑药”

  股票基金业绩不佳,但这还是在较低的仓位水平下实现的。在三季度里,出于对市场的谨慎,基金投资整体以减仓为主。

  以股票方向基金来看,已披露季报的基金三季度平均股票仓位为78.40%,较二季度的79.02%略有下降。其中,中海、中银、新华、信达澳银等基金公司旗下股票方向基金减仓幅度较大。

  从行业配置来看,这些基金在三季度重点减持了机械设备仪表、房地产、金融保险等周期性较强的行业,而增持了医药生物食品饮料和石油化工板块

  天弘精选在三季末对食品饮料行业的配置比例超过了50%,是已披露季报中对该板块配置最多的基金公司※金经理周可彦、高喜阳在季报中称,在三季度内主要减持了已经取得收益的科技与新兴产业类股票,增持了在如此差的宏观背景下业绩仍坚实可靠的公司,主要在消费医药方向。

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