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三强争霸 基金新一哥争夺战打响

http://fund.591hx.com 2012年10月19日 10:23:46 东方财富网

  公募基金曾经的一哥王亚伟在今年抽身离开,去年的新晋冠军博时的夏春也离开公募,进入四季度,新一哥的争夺战已经悄无声息地打响。

  与2011年股票型基金的冠军比抗跌不同的是,今年的冠军争夺战比的是赚钱能力。

  银河证券基金研究中心数据显示,截至10月16日,全场334只股票型基金(包含标准型股票基金和普通股票基金)中,有183只基金年内获得正收益,而在前十名中,最低的年内净值增长率为15.8%,最高的年内净值增长率则为27.27%。而在全场73只偏股型基金中,则有36只基金年内获得正收益,前十名中,最低的年内净值增长率为8.02%,最高年内净值增长率为14.44%。

  杜猛争冠子弹充足

  在最为激动人心的股票型基金冠军争夺战中,杜猛领衔的上投新兴动力以截至10月16日的27.27%的年内净值增长率一骑绝尘。而上半年的冠军;由余广和陈嘉平共同领衔的景顺长城核心竞争力,则以20%的收益率名列第二;刘明月的广发聚瑞以19.45%的收益率位居第三。

  事实上,距离12月31日的冠军终极决战,目前只剩下两个半月的时间,而据海通证券的研究报告显示,在2012年9月21日至2012年10月11日期间,主动管理股票与混合型开放式基金(不含偏债混合型,以下称为“股混型”)的双周平均股票仓位为75.59%,对比2012年9月14日至2012年9月27日期间的73.20%上升了2.39%。

  而据招商证券的研究报告显示,在目前排名前十位的股票型基金中,在10月8日至10月21日期间,仓位超过90%的仅有三只,而仓位徘徊在70%-80%之间的有四只,仓位在70%以下的基金有三只。

  这意味着,距离95%的仓位上线,前十的竞争者手中还有众多的子弹可以使用,而据招商证券的数据显示,较9月17日-9月21日期间的仓位估算数据来看,这十只基金均有加仓动作。

  其中最受关注的前三名争夺者中,招商证券的数据显示,景顺长城核心竞争力已经达到了95%的仓位,广发聚瑞的估算仓位也达到了94.5%,这意味着,这两只基金手中的“子弹”已经几乎用尽,在接来的两个半月中,更多的只能依靠手中的股票池发力与个股调整继续竞赛。

  相对而言,按上述仓位估算数据来看,上投摩根新兴动力则有着更多的筹码,在10月8日至10月21日期间,其估算仓位为71%。

  事实上,在10月18日众多三季度经济数据揭晓之后,市场已经在预期一次真正的反弹。受到经济见底预期影响,18日上证指数高开高走,沪指报收于2131.69点,涨1.24%。

  而就冠军争夺战而言,如何判断与把握住未来的走势,将是成败的关键之一。如果将视线放得更远一些,对于目前保持较低仓位的整体基金而言,争夺年底排名的诱惑,会否激发其加仓的动力,值得期待。

  三甲股票池秘密

  从三甲今年的操作风格来看,仓位或不是决定这场竞争的唯一关键所在。杜猛、余广和陈嘉平,皆是自下而上选股、选股重于择时的选手。

  这或意味着,前三甲手中的重仓股能否在接下来继续发力,才是这场比赛的关键点所在,而在宏观政策氛围模糊的大环境下,三季报的业绩或是这些个股的强势推力。

  据记者统计上述三只基金在2012年半年报中透露的持股数据显示,在上投摩根新兴动力的65只持股中,共有17只个股发出了三季报预增公告;景顺长城核心竞争力的48只持股中,则有8只宣告三季报业绩预增;广发聚瑞的76只持股中,则有20只三季报预增。

  如果将范围再集中一点,在最为关键的十大重仓股中,杜猛的股票池中有六只预增,预告净利润增长幅度为18%到90%的区间,但是其手中的双鹭药业宣告预减,预计净利润减少幅度为30%。

  而景顺长城核心竞争力的十大重仓股中,则有五只预增,净利润预增幅度在50%-90%之间。

  最为抢眼的预增个股为广发聚瑞所拥有,其持有295万股的酒鬼酒,以447%的净利润预告增幅,惊艳了市场。此外,广发聚瑞手握的十大重仓股中,包含酒鬼酒在内,合计已有7只发布了三季度净利润预增公告。

  值得注意的是,以2012年半年报披露的情况来看,前三甲的股票池中,有众多重合的股票,其中21只个股皆被三甲中的两只基金共同青睐,此外,康美药业也被上述两只基金共同持有。

  同时,广发聚瑞持有895.68万股的第一大重仓股金螳螂,更是同时被其余两只基金持有,其中景顺长城核心竞争力更是手握53万股金螳螂,使其成为自身的第二大重仓股。

  今年为上投摩根赢得好成绩立下汗马功劳的海康威视和大华股份,也同样是三甲的共同心头好之一,其中大华股份为上投新兴动力的第一重仓股大华股份,同样是景顺长城核心竞争力的第八大重仓股,上投新兴动力和景顺长城核心竞争力分别持有75万股和36万股。

  此外,今年股价表现抢眼的歌尔声学,也为三者共同纳入旗下。单就十大重仓股来看,上投摩根新兴动力的十大重仓股中与其余两只基金的十大重仓股就有四只重合。

  弯道超车

  从前述的重仓股重合度来看,如大华股份、康美药业、海康威视等曾经为目前的冠军做出巨大贡献的个股,在接下来两个半月的激烈竞争中,或许很难为上投摩根新兴动力继续拉大优势做出特别的贡献,决定成败的或是其有别于两个追赶者的独门股。

  而这就必须回顾今年这场越来越显得激动人心的冠军争夺战的过程。

  事实上,三甲基金的选股侧重点有着明显的不同,其中杜猛管理的上投新兴动力对于电子和医药个股的重点配置无疑是其目前稳坐冠军的要因所在;而景顺长城核心竞争力则偏重于电子、建筑业和房地产等行业;广发聚瑞则是明显以偏好大消费等非周期个股,以在白酒股中的布局,一直维持着对冠军的有力争夺。

  在年初时,上投摩根新兴动力并未显露冠军相,而景顺长城核心竞争力则在一季度首次获得股票型基金冠军席位后,以持久的业绩增长,成为年度冠军的热门人选。

  除了在3月底业绩夺冠后被泰信蓝筹在4月份以小幅优势挤下冠军位置后,景顺长城核心从五月份开始,直到7月底,每个月末都稳坐在股票型基金的收益榜第一位上。

  进入八月份,而景顺长城核心竞争力所持的不少重仓股却在经历二季度的大幅上涨之后出现了下跌。例如格力电器、上汽集团和金地集团等都遭遇下跌。相对比之下,上投摩根手中的重仓股在进入三季度以来却表现惊人,比如大华股份、长盈精密、安洁科技等。

  相对比之下,广发聚瑞则凭借手中表现出色的众多白酒股,逐步缩小与景顺长城核心动力的差距。

  事实上,上投摩根新兴动力重仓的电子行业、景顺长城核心竞争力重仓的建筑业和地产业、广发聚瑞重仓的白酒业,即决定了这三者在过去十个月的各种戏剧性排名变化,也预示着其最终的归属。

  而就9月份的国内制造业PMI数据显示,这些行业已经开始了不同的变化,化学原料制品、通用设备、金属冶炼、食品加工、木材加工以及服装等行业景气度反弹,饮料连续第二个月上升,此前连续提升的通讯电子设备、交运设备等转而向下,医药和纺织则连续第二个月下降。与此同时,房地产企业拿地升温成为焦点,这或表明销售回暖将使得房地产企业资金面得以缓解。

  这意味着,三甲手中的行业筹码再度发生变化,接下来的两个半月时间内,这几只配置风格明显不同的基金,如何被他们一手挑选的重仓股改写最后的答案,这一次,整个市场都在期待。

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