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于进杰:下半年早周期行业值得关注

http://fund.591hx.com 2012年06月28日 10:47:55 基金网

  今年以来,市场出现明显行业轮动现象。光大保德信行业轮动基金经理于进杰认为,谈到板块或行业轮动,非常重要的一点是进行“周期定位”。

  首先是对经济所处周期阶段的判断,其次也要对货币周期、政策周期进行判断,另外还需要对市场交易特征有所把握。经济好转的时候,首先能够观察到可选消费的销量开始回升,如房地产汽车行业;同时能够观察到大宗商品价格回升,然后才能观察到钢铁、化工等中游行业,最后是电力等行业兴起,而医药生物食品饮料等行业的波动则相对较弱。

  对于2012年下半年的行业配置操作,于进杰表示,经济快速下行将催化政策调整,三季度应充分关注政策调整所带来的相关行业投资机会。市场方面可再次憧憬经济短周期复苏,一些早周期性行业,如房地产、汽车、金融服务等值得关注,同时可逐步增持在细分领域具备核心竞争力的优势成长股。(程俊琳)



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